年內(nèi)IPO籌資超1100億 方正證券等4券商吃鴨蛋

2011-09-30 16:11:44  來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道  作者：  閱讀：

IPO市場熱火朝天，很多投行賺得盆滿缽滿，但并非全部的券商都能分上一杯羹。

最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，截至9月28日，今年以來已有220家公司發(fā)布了IPO招股說明書，平均每月超過了24家，為24.44家。其中，創(chuàng)業(yè)板公司107家、中小板公司82家、滬市主板31家。

截至目前，在220家公告招股的公司中，共計有51家券商搶得了IPO承銷的“蛋糕”。其中，平安證券和國信證券無疑是今年IPO競爭中的兩個大贏家。作為主承銷商和上市推薦人，平安證券和國信證券主承銷公司的數(shù)量分別多達30家和26家。合計主承銷56家，占今年前9月IPO總數(shù)的25.45%。

與此同時，IPO承銷冰火兩重天的現(xiàn)象也愈演愈烈。在今年以來搶食到IPO承銷“蛋糕”的券商中，僅有一家IPO公司入賬的券商就有15家，它們分別是中原證券、銀河證券、浙商證券、西部證券、世紀(jì)證券、申銀萬國、華英證券、華鑫證券、恒泰證券、海際大和、國聯(lián)證券、國海證券、國都證券、東莞證券、財通證券。

更有甚者，17家上市券商中，包括東北證券、方正證券、山西證券、國海證券在內(nèi)的4家上市券商今年IPO承銷竟然是顆粒無收。

值得一提的是，盡管9月IPO數(shù)量從8月的18家降至15家，但由于超級大盤股中國水電的發(fā)行，使得9月IPO計劃籌資額大幅飆升，從8月的76.63億元激增至9月的243.27億元。同時，作為超級大盤股中國水電的聯(lián)席主承銷，中信建投成為了9月投行的最大贏家。

不過，9月上市的新股又開始大面積破發(fā)（含上市首日破發(fā)）。在當(dāng)月上市的16家新股中，破發(fā)家數(shù)達到8家，占比為50%。

IPO擬籌資超1100億

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，今年以來220家IPO公司計劃募集資金超過了1100億元大關(guān)，合計高達1118.72億元。其中，107家創(chuàng)業(yè)板擬募集資金268.94億元、82家中小板公司擬募集資金387.48億元、31家主板公司擬募集資金462.31億元。

按發(fā)行后市盈率排序的話，今年以來發(fā)行后市盈率居前的IPO公司均為今年一季度前發(fā)行的。

截至目前，發(fā)行后市盈率超過80倍以上的公司有13家，整體平均發(fā)行后市盈率高達91.2倍。

上述13家高市盈率發(fā)行公司背后的操盤手中，平安證券就主承銷了3家，分別是神農(nóng)大豐、天晟新材 、永清環(huán)保 ；國信證券以承銷2家緊隨其后，分別為尚榮醫(yī)療、美亞柏科。




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