IPO重啟距今已經(jīng)兩周年,今年以來A股市場(chǎng)的募資勢(shì)頭依然堅(jiān)挺。 來自WIND資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,A股市場(chǎng)共募集資金4002.78億元,與去年上半年的4115.14億元相比,僅減少了112.36億元,同比降幅2.73%。而與去年下半年的6016.14億元相比,則大幅縮減了2013.36億元,環(huán)比降幅達(dá)33.47%。 從今年上半年IPO、增發(fā)、配股的融資額看,分別募資1586.67億元、2186.51億元、229.61億元;去年上半年分別為2132.28億元、1432.84億元、550.02億元;去年下半年則分別為2677.48億元、2338.92億元、888.2億元。不論是同比還是環(huán)比,今年上半年增發(fā)募資額均超過了IPO、配股募資額,“升帳”融資的“主角”。 55家券商瓜分了4002.78億元的募資額,國信證券、招商證券、安信證券承銷額位居前三甲,承銷額均超過了200億元。而高盛高華、華林證券、德邦證券等9家券商則顆粒無收。 158只新股超募885億 十大新股募資392億 今年上半年,A股市場(chǎng)共募集資金4002.78億元,其中,IPO募資1586.67億元、增發(fā)募資2186.51億元、配股募資229.61億元,增發(fā)募資超過IPO募資。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年158只新股預(yù)計(jì)募資701.15億元,實(shí)際募資1586.67億元,超募資金885億元,超募比例126.3%。 從個(gè)股募資看,前“十大募資王”合計(jì)募資391.91億元。華銳風(fēng)電預(yù)計(jì)募資34.47億元、實(shí)際募資94.59億元,超募資金達(dá)60.12億元,成為名副其實(shí)的雙料冠軍。龐大集團(tuán)以實(shí)際募資63億元、超募44.49億元排第二名;森馬服飾以實(shí)際募資46.9億元、超募26.34億元排第三名。 排在第四名至第十名的依次為:桐昆股份32.4億元、內(nèi)蒙君正30億元、雙星新材28.6億元、九牧王26.4億元、大智慧25.52億元、通裕重工22.5億元、文峰股份22億元。募資額在3億元以下的僅有8只新股。排名后三位的為:方直科技募資2.16億元、超募1.14億元;金運(yùn)激光募資2.1億元、超募0.84億元;銀信科技募資1.96億元、超募0.81億元。 而募集資金“縮水”的只有4只股票,比亞迪原來預(yù)計(jì)募資21.92億元,實(shí)際募資為14.22億元,“縮水”7.7億元。藍(lán)科高新、吉鑫科技、萬安科技分別“縮水”5.1億元、0.98億元、0.37億元。 在二級(jí)市場(chǎng),募資額前三名公司的股價(jià)表現(xiàn)卻是差強(qiáng)人意,均大幅破發(fā)。截至昨日,華銳風(fēng)電收盤價(jià)29.26元(復(fù)權(quán)價(jià)59.5元),較90元的發(fā)行價(jià)跌幅33.9%;龐大集團(tuán)收于29.31元,較45元的發(fā)行價(jià)跌幅34.9%;森馬服飾收于48.31元,較67元的發(fā)行價(jià)跌幅27.9%。 國信招商安信承銷額居前三 高盛高華等9券商交“白卷” 今年上半年4002.78億元的募資額為券商帶來了豐厚的承銷費(fèi),投行業(yè)務(wù)由此成為券商業(yè)績(jī)的最大亮點(diǎn)。 數(shù)據(jù)顯示,在中小板、創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富的券商占據(jù)了明顯的優(yōu)勢(shì)。55家券商瓜分了4002.78億元的募資額,國信證券、招商證券、安信證券承銷額位居前三甲,承銷額均超過了200億元,分別為:219.75億元、218.31億元、203.18億元。中信證券以174.03億元排第四名,平安證券以166.89億元排第五名,廣發(fā)證券則以136.57億元排第五名。超過100億元以上的有中信建投、國泰君安、中德證券。 大券商中,除中信證券、國泰君安排在前列之外,其他均排在前十名后。海通證券以87.45億元居第11位、銀河證券以46.9億元居16位、中金公司以39.69億元居第19位、申銀萬國以20.09億元排第33位。 有人歡喜有人憂。截至目前,今年上半年有9家券商在IPO、增發(fā)、配股三個(gè)項(xiàng)目中卻一無所獲,這些券商分別為:高盛高華、華林證券、德邦證券、瑞信方正、西部證券、新時(shí)代證券、恒泰證券、國開證券、財(cái)富里昂、中原證券。而在IPO項(xiàng)目上,則有中金公司、高盛高華等19家券商顆粒無收。 與此同時(shí),券商在IPO承銷收入上賺得盤滿缽滿。據(jù)WIND及《證券日?qǐng)?bào)》金融機(jī)構(gòu)中心統(tǒng)計(jì),今年上半年47家券商攬入承銷費(fèi)76.5億元。從承銷數(shù)量來看,截至6月21日,國信證券承銷了18家公司的IPO,承銷數(shù)量位居首位;平安承銷排名緊隨其后,承銷17家。從承銷與保薦費(fèi)來看,平安證券、國信證券、招商證券分別以8.79億元、7.93億元和5.02億元分列前三位,海通證券、光大證券、華泰證券緊隨其后,三家券商攬入承銷與保薦費(fèi)分別為3.66億元、3.41億元和3.40億元。