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在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第8年，全球零售大鱷TESCO遭遇了一場(chǎng)前所未有的危局和動(dòng)蕩。其先是連續(xù)關(guān)閉三四線城市的多家門店，其后又裁撤商業(yè)地產(chǎn)部門并大量裁員。近期又有消息稱，TESCO有意出售中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)，接盤(pán)者為中糧或華潤(rùn)萬(wàn)家。
據(jù)記者采訪了解，TESCO出售中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)，在目前看來(lái)可能性并不大，但伴隨著其關(guān)店、裁撤商業(yè)地產(chǎn)部門及裁員，其在華發(fā)展策略已經(jīng)有了非常大的轉(zhuǎn)變。“未來(lái)其開(kāi)店等策略將變得謹(jǐn)慎。”有熟悉TESCO的行業(yè)人士說(shuō)。
失守三四線城市
近日有報(bào)道稱，華潤(rùn)萬(wàn)家已基本敲定收購(gòu)TESCO的華東區(qū)域門店，網(wǎng)點(diǎn)審查、考核等工作均已完成，現(xiàn)在雙方的合作已經(jīng)到了“談價(jià)碼”的實(shí)質(zhì)階段。
該消息一經(jīng)傳出，旋即在業(yè)內(nèi)引起極大反響。因?yàn)樵诖酥埃从兄屑Z集團(tuán)全面洽購(gòu)TESCO中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)傳言。而TESCO中國(guó)區(qū)，又剛剛經(jīng)歷了關(guān)店、裁員、地產(chǎn)公司與零售公司合并等一系列負(fù)面事件，讓這一消息的可信度又增加了幾分。
“收購(gòu)一事屬謠言。”9月11日，記者先后致電華潤(rùn)萬(wàn)家多位管理層人士，得到的答復(fù)多是不了解公司有收購(gòu)TESCO華東區(qū)門店的計(jì)劃，而其中有人士則認(rèn)為，這是有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手故意放出的風(fēng)聲。
TESCO中國(guó)副總裁陸海波在2012年夏季達(dá)沃斯論壇期間通過(guò)媒體表示，不會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)。
零售行業(yè)觀察人士陳岳峰表示，很難想象TESCO會(huì)分拆出售自己經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)最好的華東區(qū)。在TESCO華東、華南、華北三大區(qū)域的架構(gòu)里，華東區(qū)域的業(yè)績(jī)占其全國(guó)業(yè)績(jī)的一半以上，單獨(dú)拋售其核心業(yè)務(wù)不合邏輯。
但TESCO經(jīng)過(guò)前幾年在中國(guó)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張后，近段時(shí)間的確放緩了追趕沃爾瑪和家樂(lè)福的腳步。繼去年下半年連關(guān)紹興、金華的兩家門店后，其在進(jìn)入今年8月后又連續(xù)關(guān)閉了四家門店。這些被關(guān)閉的門店都分布在三四線城市。TESCO方面表示，不排除未來(lái)還會(huì)有更多的門店被關(guān)閉。
其今年4月發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2011年以來(lái)，因受到經(jīng)濟(jì)下滑和消費(fèi)低迷的影響，TESCO在中國(guó)的銷售增幅下降明顯，其在上一財(cái)年的銷售增長(zhǎng)幅度從6.4%一路下滑到1.7%。
“外資零售企業(yè)中，TESCO較早布局中國(guó)的三四線城市，但這一市場(chǎng)近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)下滑的勢(shì)頭較為明顯。”上海尚益咨詢總經(jīng)理胡春才表示，除了行業(yè)企業(yè)面臨的一些共性問(wèn)題外，TESCO布局三四線城市面臨的問(wèn)題更多，如內(nèi)資的區(qū)域性零售企業(yè)崛起、電商分流消費(fèi)等。
剛剛結(jié)束的“網(wǎng)商大會(huì)”上，阿里巴巴(微博)集團(tuán)主席馬云(微博)即表示，其三四線城市的增長(zhǎng)是120%。“消費(fèi)是相對(duì)穩(wěn)定的，那么被分流的這部分就是來(lái)自TESCO這樣的線下實(shí)體店。”胡春才說(shuō)。
商業(yè)地產(chǎn)雙刃劍
零售企業(yè)是否該進(jìn)入商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，一直是業(yè)內(nèi)爭(zhēng)議不休的話題。一些運(yùn)營(yíng)得當(dāng)?shù)牧闶燮髽I(yè)，通過(guò)自建物業(yè)穩(wěn)定成本，便可博得更為高額的投資收益。但另一方面，追求現(xiàn)金流的零售企業(yè)，也比較容易遭遇拿地價(jià)格過(guò)高、資金周轉(zhuǎn)緊張、投資回報(bào)過(guò)長(zhǎng)的商業(yè)陷阱。這一次，這柄雙刃劍割傷了來(lái)自英國(guó)的TESCO。
從2007年起，TESCO就開(kāi)始在中國(guó)尋找商業(yè)地產(chǎn)投資、開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)，并于2009年在香港成立地產(chǎn)公司，并推出“樂(lè)都匯購(gòu)物中心”品牌。當(dāng)時(shí)的外資零售企業(yè)中，雖已有沃爾瑪和麥德龍?jiān)囁虡I(yè)地產(chǎn)的先例，但TESCO跑在了最前面。
“到2015年，TESCO將在國(guó)內(nèi)開(kāi)出80家購(gòu)物中心，TESCO自有投資200億元，其他伙伴還將投資400億元，共同撬動(dòng)中國(guó)的商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)。”2010年，當(dāng)時(shí)的TESCO中國(guó)地產(chǎn)集團(tuán)首席執(zhí)行官RemcoWaller曾這樣高調(diào)放言。
“但TESCO面臨的問(wèn)題比較多，TESCO管理層對(duì)困難估計(jì)不足。”有不愿具名的行業(yè)人士表示，一個(gè)商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目通常會(huì)占用數(shù)億元的資金，對(duì)于無(wú)法申請(qǐng)銀行貸款的外資企業(yè)而言，這無(wú)疑是一筆巨大的負(fù)擔(dān)。
此外，TESCO的政府關(guān)系在東北區(qū)域處理得較為出色，其商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目也多分布在該區(qū)域的三四線城市。但這些城市普遍存在消費(fèi)能力不足，且競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的問(wèn)題，如華潤(rùn)萬(wàn)家也在該區(qū)域布局了相當(dāng)數(shù)量的大型商業(yè)綜合體，相比之下，TESCO各方面的資源和品牌都不占優(yōu)勢(shì)。
上述行業(yè)人士表示，TESCO這樣的零售企業(yè)，在處理商業(yè)地產(chǎn)的一些細(xì)節(jié)時(shí)，還普遍存在經(jīng)驗(yàn)不足的問(wèn)題。如沃爾瑪對(duì)好又多的收購(gòu)之所以被拖得曠日持久，一個(gè)重要的原因就在于，部分店面的土地使用權(quán)問(wèn)題阻礙雙方完成控股交易。此外，即便是拿下了物業(yè)，對(duì)于零售企業(yè)而言，定位和招商依舊是難題。賣場(chǎng)品牌基本是定位大眾，但過(guò)低的消費(fèi)層次群體會(huì)阻礙高端品牌的入駐，零售企業(yè)往往會(huì)陷入投入大、收益小的困局中。
在此背景下，7月下旬至今，TESCO被內(nèi)部員工爆出經(jīng)歷入華以來(lái)最大規(guī)模的“人事地震”。TESCO中國(guó)地產(chǎn)部從首席執(zhí)行官開(kāi)始的所有員工均被裁撤，地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)被TESCO超市團(tuán)隊(duì)接管，加之超市板塊的人員換血，公司后臺(tái)支持部門員工裁撤流失比例約在2/3。
“商業(yè)綜合體陷入經(jīng)營(yíng)困境，是此次裁撤地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)的根本原因。”TESCO內(nèi)部人士亦如是告訴記者。
考驗(yàn)精細(xì)管理
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，TESCO遭遇 多事之秋，只是外資零售業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展變緩的一個(gè)縮影。胡春才表示，之前地方政府招商引資的時(shí)候，給過(guò)外資零售巨頭一些優(yōu)惠政策，但如今內(nèi)資零售業(yè)也在慢慢強(qiáng)大，而地方政府也意識(shí)到這一點(diǎn)，一些之前給外資零售巨頭的“超國(guó)民待遇”正在慢慢減少甚至消失。
此外，之前外資零售業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)一輪高速的擴(kuò)張期。在市場(chǎng)向好的時(shí)候，它們布局的網(wǎng)點(diǎn)很多是在一些新的社區(qū)或城市的開(kāi)發(fā)區(qū)。而當(dāng)經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，消費(fèi)能力衰退最為明顯的就是這些區(qū)域。“我們注意到，一些成熟的商業(yè)區(qū)域，在這輪經(jīng)濟(jì)衰退的過(guò)程中，消費(fèi)能力的衰退是不明顯的，而出問(wèn)題的往往是新社區(qū)的門店。”胡春才說(shuō)。
整個(gè)中國(guó)商業(yè)環(huán)境的變遷，也遏制了外資零售業(yè)高速成長(zhǎng)的勢(shì)頭。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)和德勤近期發(fā)布的《中國(guó)連鎖零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告2011年~2012年》顯示，目前零售商成本上升不可避免，2011年連鎖零售企業(yè)人工費(fèi)用上漲26%，租金成本上升10%，但同時(shí)銷售增幅卻減緩，因?yàn)楦咄?微博)貨膨脹抑制消費(fèi)意愿，網(wǎng)絡(luò)零售沖擊傳統(tǒng)零售，而限制購(gòu)物卡發(fā)售、叫停賣場(chǎng)收費(fèi)等監(jiān)管加強(qiáng)，使賣場(chǎng)的獲利渠道收緊。
在此背景下，零售業(yè)的企業(yè)比拼的就是“內(nèi)功”，即對(duì)門店的精細(xì)化管理。胡春才表示，不妨對(duì)比目前零售業(yè)排名第一的大潤(rùn)發(fā)和TESCO。在大潤(rùn)發(fā)，一個(gè)門店盤(pán)點(diǎn)時(shí)若出現(xiàn)2~3萬(wàn)元的差額，公司會(huì)立即要求整改。但TESCO門店盤(pán)點(diǎn)時(shí)的差額有時(shí)到了幾十萬(wàn)元，公司很少有什么動(dòng)作。“這些小的細(xì)節(jié)，最能夠反映企業(yè)的特質(zhì)。”胡春才表示，因此在這個(gè)消費(fèi)低迷的周期里，一些精細(xì)化管理的零售商如大潤(rùn)發(fā)，受到的沖擊就相對(duì)較小。
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